Hedge Invest Global Fund

Hedge Invest Global Fund

Hedge Invest Global Fund

Obiettivo del fondo 

Fornire agli investitori un’extraperformance a medio termine di  4 punti percentuali rispetto agli investimenti “free risk”, con volatilità intorno al 4% su base annua, indipendentemente dall’andamento degli indici di mercato. Il fondo investe prevalentemente in fondi Long/Short Equity, diversificando il portafoglio nelle strategie Relative Value, Event Driven, Macro e CTA. Il fondo investe in un numero di gestori compreso fra 25-30.

Gestore
Elisabetta Manuli

Fund Manager, Hedge Invest Global Fund

LEGGI DI PIÙ

Gianantonio Pagani

Fund Manager, Hedge Invest Global Fund

LEGGI DI PIÙ

Sara Cazzola

Head of Research, Hedge Invest Global Fund

LEGGI DI PIÙ

Commento del gestore 

Hedge Invest Global Fund ha registrato una performance stimata pari a +1,73% in novembre 2024. Dalla partenza (dicembre 2001), il fondo ha ottenuto un rendimento pari a +118,69%.

La strategia long/short equity ha generato un contributo positivo pari a 136 bps vs. peso del 49% circa. Novembre è stato caratterizzato da enorme dispersione fra i rendimenti dei fondi, legata al posizionamento estremamente differenziato fra i diversi gestori in portafoglio. I migliori contributi sono stati generati dai fondi che operano sul mercato americano, che hanno beneficiato dello scenario favorevole al beta e di un buono stock picking nel mese. Ottimo anche il contributo dei fondi con approccio value ed esposizione direzionale e concentrata sul  mercato europeo. Particolarmente negativa nel mese, invece, la performance del fondo tematico posizionato per un rialzo delle componenti energy e value del mercato vs. un ribasso delle aree growth/momentum del mercato americano, considerate estremamente in bolla. Negativa anche la performance del fondo long/short giapponese che adotta un approccio pressoché neutrale, che ha sofferto nel mese a causa di vendite indiscriminate su titoli lunghi di qualità e di rimbalzi delle posizioni corte in titoli a bassa qualità, un movimento probabilmente spiegato dalla liquidazione di taluni fondi.

La strategia event driven ha generato un contributo positivo pari a 40 bps vs. peso del 15%. Gran parte del contributo positivo è attribuibile al fondo con approccio selettivamente attivista sul mercato americano che ha beneficiato della combinazione di un buon alpha con un beta significativo, in un mercato generalmente rialzista. Positivo anche il contributo del fondo che opera sui mercati asiatici, che è riuscito a trarre vantaggio da talune importanti operazioni di finanza straordinaria che hanno interessato le principali posizioni giapponesi in portafoglio. Negativo invece il fondo che adotta un approccio value con catalyst sui mercati europeo e UK, due aree poco amate dagli investitori nel corso del mese.

Video

Paul Marriage - HI UK Select Fund March 2025
17-03-2025

Paul Marriage - HI UK Select Fund Marzo 2025
17-03-2025

Filippo Lanza - HI Numen Credit Fund Marzo 2025
17-03-2025

Dati del fondo

* performance stimata
Il track record fino a giugno 2011 è stato lordizzato dividendo la performance mensile per 0,875.

 

Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo
Le performance passate non costituiscono una garanzia sull'andamento futuro del fondo e non dovranno essere utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta dell'investimento. Ai sensi della normativa in vigore, i dati sopra riportati non costituiscono sollecitazione all'investimento e non potranno essere riprodotti o distribuiti a terzi né potranno essere divulgati i contenuti. Hedge Invest SGR non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, costo diretto o indiretto che dovesse derivare dall'inosservanza di tale divieto.  
Data di aggiornamento

Aprile 2023

Data di aggiornamento: 31 luglio 2018
Numero di fondi

35

Maggiore posizione

5,1%

Minore posizione

1,1%

Maggiori 10 posizioni

46,0%

Grafico

Il grafico riporta la diversificazione del portafoglio in base alla strategia di gestione dei fondi sottostanti. La strategia “Tactical Overlay” include posizioni opportunistiche o di copertura sulle diverse asset class attraverso fondi long-only o short-only, ETF o derivati.

Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo

 

Seleziona Nazione
  • Seleziona Nazione
  • Irlanda
  • Italia
  • Svizzera
  • UK
  • Germania
  • Francia
  • Spagna
  • Austria
  • Belgio
  • Lussemburgo
  • Olanda
  • Svezia
  • Finlandia
  • Danimarca
  • Norvegia
AVVISO DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FIA ITALIANO RISERVATO APERTO DENOMINATO "HEDGE INVEST GLOBAL FUND"
AVVISO MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FIA ITALIANO RISERVATO HEDGE INVEST GLOBAL FUND
Close

DISCLAIMER

I visitatori del presente sito sono pregati di prendere visione delle seguenti avvertenze legali.

L'accesso al sito implica la conoscenza e la piena accettazione delle stesse.

Quanto contenuto in questo sito è pubblicato ad uso esclusivamente informativo sui prodotti offerti dalle società Hedge Invest Sgr e non costituisce pertanto un'offerta o sollecitazione né offerta di azioni o di servizi di investimento. Il contenuto del sito e copia del materiale ivi pubblicato non possono essere trasmessi negli Stati Uniti e non costituiscono un'offerta di vendita di prodotti o servizi negli Stati Uniti, a soggetti statunitensi nell’accezione di cui alla Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (“US Persons”). In particolare nella sezione del sito dedicato ai considetti fondi hedge, sono contenuto informazioni relative ai Fondi Investimento Alternativi riservati (FIA). Hedge Invest Sgr non ha espresso alcuna raccomandazione in merito ai FIA ivi descritti.

Il sito e le informazioni ivi contenute non sono dirette a persone in giurisdizioni nelle quali, per qualsiasi ragione, la pubblicazione o l’accesso al sito siano proibiti. Le persone il cui accesso è così limitato non possono accedere al presente sito.

Qualunque accesso al presente sito dall’esterno del territorio della Repubblica Italiana sarà fatto sotto l’esclusiva responsabilità dell’utente nel rispetto delle leggi e regolamentazioni applicabili. Senza pregiudizio di quanto precede, non si intende effettuare alcuna offerta, vendita e/o distribuzione dei prodotti descritti nel presente sito in alcuna giurisdizione e ad alcuna persona ove ciò sia illegale.

Prima dell'adesione e comunque prima di effettuare qualunque investimento deve essere letto attentamente, il Regolamento e il Documento di offerta che deve essere consegnato dal proponente all’investimento, insieme a qualunque altro documento previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Tutti i documenti contrattuali dei prodotti e offerti da hedge Invest Sgr sono reperibili nell'apposita sezione Documentazione Legale all''interno di ogni scheda relativa al fondo.

Le performance passate non sono indicative né garanzia di rendimenti futuri. La Società non rilascia alcuna garanzia ed assicurazione in relazione alle future performance.

Hedge Invest impiegherà ogni ragionevole sforzo per far si che le informazioni contenute nel presente sito internet siano aggiornate ed accurate alla data di pubblicazione; non viene rilasciata tuttavia alcuna garanzia per quanto attiene l’accuratezza, affidabilità o completezza delle informazioni.

Hedge Invest declina espressamente ogni responsabilità in ordine ad eventuali perdite derivanti, direttamente od indirettamente, dall’utilizzo delle informazioni o dalle azioni poste in essere sulla base di tali informazioni. Hedge Invest non è in alcun modo responsabile per l’accuratezza dei contenuti di altri siti Internet eventualmente collegati a questo sito. L’esistenza di un collegamento ad un altro sito non implica approvazione da parte di hedge Invest delle informazioni fornite.

Il contenuto del presente sito, ivi inclusi i dati, le informazioni, i grafici, i documenti, le immagini, i loghi e il nome del dominio, sono proprietà esclusiva di Hedge Invest e, salvo diversa specificazione, sono coperte da copyright e ogni altra regolamentazione inerente alla proprietà intellettuale. In nessun caso è consentita la copia, riproduzione o diffusione delle informazioni contenute nel presente sito.