Hedge Invest Global Fund
Hedge Invest Global Fund
Obiettivo del fondo
Fornire agli investitori un’extraperformance a medio termine di 4 punti percentuali rispetto agli investimenti “free risk”, con volatilità intorno al 4% su base annua, indipendentemente dall’andamento degli indici di mercato. Il fondo investe prevalentemente in fondi Long/Short Equity, diversificando il portafoglio nelle strategie Relative Value, Event Driven, Macro e CTA. Il fondo investe in un numero di gestori compreso fra 25-30.
Gestore
Fund Manager, Hedge Invest Global Fund
Fund Manager, Hedge Invest Global Fund
Head of Research, Hedge Invest Global Fund
Commento del gestore
Hedge Invest Global Fund ha registrato una performance stimata pari a +1,73% in novembre 2024. Dalla partenza (dicembre 2001), il fondo ha ottenuto un rendimento pari a +118,69%.
La strategia long/short equity ha generato un contributo positivo pari a 136 bps vs. peso del 49% circa. Novembre è stato caratterizzato da enorme dispersione fra i rendimenti dei fondi, legata al posizionamento estremamente differenziato fra i diversi gestori in portafoglio. I migliori contributi sono stati generati dai fondi che operano sul mercato americano, che hanno beneficiato dello scenario favorevole al beta e di un buono stock picking nel mese. Ottimo anche il contributo dei fondi con approccio value ed esposizione direzionale e concentrata sul mercato europeo. Particolarmente negativa nel mese, invece, la performance del fondo tematico posizionato per un rialzo delle componenti energy e value del mercato vs. un ribasso delle aree growth/momentum del mercato americano, considerate estremamente in bolla. Negativa anche la performance del fondo long/short giapponese che adotta un approccio pressoché neutrale, che ha sofferto nel mese a causa di vendite indiscriminate su titoli lunghi di qualità e di rimbalzi delle posizioni corte in titoli a bassa qualità, un movimento probabilmente spiegato dalla liquidazione di taluni fondi.
La strategia event driven ha generato un contributo positivo pari a 40 bps vs. peso del 15%. Gran parte del contributo positivo è attribuibile al fondo con approccio selettivamente attivista sul mercato americano che ha beneficiato della combinazione di un buon alpha con un beta significativo, in un mercato generalmente rialzista. Positivo anche il contributo del fondo che opera sui mercati asiatici, che è riuscito a trarre vantaggio da talune importanti operazioni di finanza straordinaria che hanno interessato le principali posizioni giapponesi in portafoglio. Negativo invece il fondo che adotta un approccio value con catalyst sui mercati europeo e UK, due aree poco amate dagli investitori nel corso del mese.
Video
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Dati del fondo
* performance stimata
Il track record fino a giugno 2011 è stato lordizzato dividendo la performance mensile per 0,875.
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Le performance passate non costituiscono una garanzia sull'andamento futuro del fondo e non dovranno essere utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta dell'investimento. Ai sensi della normativa in vigore, i dati sopra riportati non costituiscono sollecitazione all'investimento e non potranno essere riprodotti o distribuiti a terzi né potranno essere divulgati i contenuti. Hedge Invest SGR non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, costo diretto o indiretto che dovesse derivare dall'inosservanza di tale divieto.
Aprile 2023
Data di aggiornamento: 31 luglio 2018
Numero di fondi35
Maggiore posizione
5,1%
Minore posizione
1,1%
Maggiori 10 posizioni
46,0%
Grafico
Il grafico riporta la diversificazione del portafoglio in base alla strategia di gestione dei fondi sottostanti. La strategia “Tactical Overlay” include posizioni opportunistiche o di copertura sulle diverse asset class attraverso fondi long-only o short-only, ETF o derivati.
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